观点网讯：近日，全球私募股权巨头KKR与太平洋投资管理有限公司（PIMCO）宣布与哈雷戴维森公司旗下的金融服务子公司Harley-Davidson Financial Services（HDFS）达成一项长期战略合作，交易总对价高达50亿美元（约合360亿元人民币）。此次交易不仅涉及存量资产出售、未来贷款分销、股权让渡与现金流重组等多重结构，而且标志着哈雷戴维森的存量贷款包出售。
据称，此次合作是哈雷戴维森“轻资本”转型方案的一部分。通过溢价出售现有零售贷款应收账款及证券化贷款剩余权益，HDFS向KKR和PIMCO分别出售4.9%普通股，隐含估值为交易后账面价值的1.75倍，哈雷保留控股权。
交易完成后，HDFS将转型为“轻资本、低风险”的贷款服务商，而哈雷戴维森则通过回笼现金优化资产负债表，减少债务、向股东返还资金，并预留资金用于摩托车业务的再投资。
2025年以来，KKR在消费金融、特许经营等“硬现金流”领域动作频频，包括对英国信用卡公司NewDay的竞购、对国产汽水品牌“大窑”关联公司远景国际的控股收购，以及对亚洲最大数据中心运营商之一ST Telemedia Global Data Centres（STT GDC）的收购谈判。KKR的全球“扫货”行为，加上其在上海正式落地的首支在岸人民币基金，规模4亿元，显示出其在全球资本市场的深远布局和影响力。
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